מומחים לתכנון פיננסי, ביטוחים ובניית תוכניות השקעה לטווח ארוך

מי אנחנו?

בעולם שבו אנו חיים צריך לדאוג לחסכונות, לדאוג לפנסיה, לביטוח, לגבש התנהלות נכונה ביום יום והרשימה עוד ארוכה. חשוב שכל אחד יידע לקבוע כבר מהיום את העתיד ע"י תכנון המהלכים והצעדים המתאימים עבורו באופן אישי.

בחברת אלבי ביטוחים ופיננסים תקבלו ייעוץ פיננסי וביטוחי שהוא תהליך שנועד לקבל תמונה כללית על המצב שלכם ולאפשר לכם לדאוג למשפחה שלכם לעתיד פיננסי טוב יותר. 

מקצועיות

אבחון מדויק של המצב הנוכחי
בעזרת ניסיון רב שנים

ליווי אישי

יצירת קשר אישי עם הלקוחות
מתן שירות פנים אל פנים וליווי תומך לאורך כל הדרך

חדשנות

בקיאות בשינויי השוק
ומתם כלים מדוייקים ופושטים

360

בניית תוכנית מקיפה וארוכת טווח תוך
הגנה על המצב הכלכלי והמשפחתי

שנות ניסיון
0
לקוחות מנוהלים
0 +
ש״ח מנוהלים
0 מ׳
חברות בשת״פ
0

הכירו את הצוות

שירן בן שימול

מנהלת משרד

אלי בן שימול

מנכ״ל

המומחיות שלנו

העתיד שלכם

פנסיה ,קופות גמל וקרן השתלמות

העבודה שלכם

ביטוח אובדן כושר עבודה

הבריאות שלכם

ביטוח בריאות

המשפחה שלכם

ביטוח חיים ומשכנתא

החלומות שלכם

תכנון פרישה

המקפצה שלכם

תוכניות השקעה מותאמות אישית, דרך בתי ההשקעות הגדולים בארץ

החברות שלנו

״זה הזמן להביט קדימה ולחלום על עתיד טוב יותר״

כל מה שרציתם לדעת על

העתיד הפיננסי שלכם

לקוחות מספרים

הוא מצא לי כפילויות מיותרות שחסכו לי מאות שקלים בחודש

אלי ליווה אותי בצורה מקצועית וסבלנית בכל התהליך של בדיקת התיק הפנסיוני והביטוחים שלי. הוא מצא לי כפילויות מיותרות שחסכו לי מאות שקלים בחודש. הרגשתי שיש מי שדואג לי באמת ומסביר לי כל דבר בשפה פשוטה וברורה.

דניאל כהן

השירות שקיבלו: תיק ביטוח

השירות שקיבלתי מאלי היה מעל ומעבר. הוא עזר לי לבנות אסטרטגיה פיננסית לטווח ארוך, אבל גם נתן פתרונות מיידיים למצבים שדרשו טיפול מהיר. נדיר לפגוש איש מקצוע שמשלב ידע, יושר ואכפתיות כזאת.

מיכל רוזן

אלי נתן לי יחס אישי וחם, כאילו הייתי הלקוח היחיד שלו. הוא בדק לעומק את כל הביטוחים שלי והתאים לי כיסויים הרבה יותר מתאימים לצרכים של המשפחה שלי. אני מרגיש סוף סוף שיש לי שקט נפשי.

אורי בראונר

מעולם לא חשבתי שאוכל להבין כל כך טוב את ההשקעות שלי. אלי הצליח להפוך נושא מסובך לפשוט וברור. בזכותו יש לי היום תוכנית מסודרת לפנסיה ולעתיד הכלכלי שלי.

שירה שוורץ

המלצות מותאמות לכל סיטואציה

פניתי לאלי בקשר לייעוץ פנסוני והוא עזר מאוד. מעבר לידע הרב שהוא נתן,

הוא דאג לתת לי את המסלול הטוב ביותר תוך התאמה לסיכונים המשתנים.

ממליץ בחום על אלי והצוות שלו! פניתי לאלי בקשר לייעוץ פנסוני והוא עזר מאוד.

מעבר לידע הרב שהוא נתן, הוא דאג לתת לי את המסלול הטוב ביותר תוך התאמה לסיכונים המשתנים.

ממליץ בחום על אלי והצוות שלו!

מור

השירות שקיבלו: ביטוח חיים
ידען גדול בתחום הפיננסי

מעבר להיותו של אלי אדם ואיש הליכות שכיף לעבוד איתו, הוא ידען גדול בתחום הפיננסי שיודע לקרוא

את המפה ולתת המלצות מותאמות אישית לכל סיטואציה. אלי הוא מורה דרך כלכלי ודמות מפתח בתכנון הפיננסי שלי,

אני ממליץ עליו בחום!!

עומר

השירות שקיבלו: ביטוח חיים
טוען המלצות נוספות